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信行业投资机会报告:5G建设尚未到来 18年光纤光缆需求有限
2017-11-6    来源:    作者:佚名  阅读:

   电信科技委主任韦乐平认为5G时代光纤率先受益

  11月1日-3日,2017全球光纤光缆大会在武汉光谷顺利举办。本次大会上,中国电信集团科技委主任韦乐平针对5G发表主题演讲,系统性介绍了5G的现状和未来,以及对光通信产业的影响。韦乐平强调,5G时代将会建设海量基站,估计是4G基站的2-3倍,5G基站建设需要光纤互联,光纤将是光通信产业链的第一受益者。其次受益的是光模块,考虑中/回传模块,可望带来数千万级的25Gbps高速光模块用量。第三受益者是高速光接入网系统和光器件。5G架构使得回传/中传/前传容量扩大几十倍,需要引入基于25G/50G的CWDM/WDM。

  与以往不同的观点:中兴通讯5G技术地位不断提升

  根据PwC旗下管理咨询机构最新发布《2017年全球创新1000强企业研究报告》,中兴通讯以18亿美元位居国内上市企业第二名。公司凭借在研发上的持续投入,在5G领域逐步展现出领先者姿态。近日中兴通讯与Orange集团共同宣布5G创新合作、携手意大利WindTre、OpenFiber共建欧洲首个5G预商用网络、携手Telefonica集团在西班牙完成5G承载网第一期测试,中兴与欧洲主流运营商在5G领域合作的提速充分体现了公司技术地位不断提升。

  与市场不同的观点:电信光缆集采超预期映证行业继续高景气

  市场普遍认为光纤到户需求增速下滑,5G建设尚未到来,18年光纤光缆需求有限。我们认为,在流量持续增长以及运营商大连接战略背景下,运营商将继续加大对宽带投入,预计2018年国内光纤需求量为2.8亿芯公里,同比增长25%,继续维持高景气。与众不同的逻辑有:1)中西部固定宽带覆盖率较低,未来需求待释放;2)未来FTTH端口将继续维持增长,三大运营商接入需求量约2.66亿芯公里;3)移动大连接战略下,预计移动将发力企业宽带市场。10月31日电信启动2018年光缆集采,总需求量为5400万芯公里,超出市场预期,也映证了我们的判断逻辑。